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“鴨脖第一股”的春天來了?煌上煌前三季度凈利潤首度有望破億

| | | | 2017-8-23 09:30

今年上半年,鴨副產品等原料價格的下跌促使煌上煌在成本端實現有效管控并帶動鮮貨業務毛利率的提升。根據中期報告,煌上煌報告期內的鮮貨業務毛利潤為37.33%,較上年同期增加了2.78個百分點。

在休閑鹵制品的“三國戰”中,有“鴨脖第一股”之稱的江西煌上煌集團食品股份有限公司(下稱煌上煌)已經稍落下風。但眼下,這家江西知名的鹵制品加工企業似乎迎來了“春天”。

8月21日晚間,煌上煌發布的中期報告顯示,今年上半年,該公司實現營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為7.6億元、0.8億元,同比去年同期分別增長14%、68%。且值得注意的是,該公司預計今年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤有望實現1.06億元至1.31億元,同比去年同期增長30%至60%。

查詢煌上煌上市以來公開的財務數據發現,公司預測今年在前三個季度將實現凈利潤破億。倘若預測數額順利實現,煌上煌凈利潤將在今年創新高。此前,煌上煌在2013年取得了其上市以來的最佳業績。這一年前三季度,煌上煌實現約0.92億元的歸屬于上市公司股東的凈利潤數額,且當年其凈利潤總額最終定格在約1.2億元。

主營收入占比超七成的鮮貨業務,包含了對香鹵鴨腸、鴨鎖骨、鴨脖、醬鴨等核心鹵制產品的銷售,是煌上煌當前第一大主營收入來源。

今年上半年,鴨副產品等原料價格的下跌促使煌上煌在成本端實現有效管控并帶動鮮貨業務毛利率的提升。根據中期報告,煌上煌報告期內的鮮貨業務毛利潤為37.33%,較上年同期增加了2.78個百分點。

核心業務毛利率的提升進而影響了煌上煌報告期內產品整體毛利率。中期報告顯示,煌上煌今年上半年產品的綜合毛利潤為34.92%,較去年同期增加了3.47個百分點。

在產能層面,煌上煌的擴張勢頭不減。其“陜西煌上煌6000噸肉制品加工項目”以及“8000噸肉制品及其他熟制品加工建設”預計于2018年底建成投產。而隨著未來新產能的釋放,煌上煌鮮貨產品的營業收入有望得到進一步增長。

事實上,在鴨類鹵制品的殘酷競爭中,最先登陸資本市場的煌上煌反而與周黑鴨(01458.HK)、絕味食品(603517.SH)產生了一定的差距。

招商證券今年4月份發布的研報顯示,按照零售額劃分休閑鹵制品企業的市場占有率,絕味食品、周黑鴨以及煌上煌的市占率分別為8.9%、5.5%、2.6%,煌上煌的市占率明顯處于劣勢。

盡管在門店數量上,煌上煌以約2500家全國連鎖店的體量保持著市場規模,但其單店盈利能力遠不如周黑鴨與絕味食品。2016年,周黑鴨、絕味食品分別實現7.2億元、3.8億元的凈利潤,而同期,煌上煌的凈利潤僅為0.9億元,分別約為周黑鴨的八分之一、絕味食品的四分之一。

2013年,煌上煌發布了上市后的首份《限制性股票激勵計劃》(下稱《計劃》)。在這份《計劃》中,煌上煌公布了限制性股票解鎖時的業績條件,即2013年至2016年,該公司各年度凈利潤同比2012年分別增長不低于15%、32%、52%、75%。2012年,煌上煌實現凈利潤約0.97億元。這意味著,2013年至2016年,煌上煌各年度的凈利潤分別不低于1.2億元、1.28億元、1.47億元以及1.7億元,其限制性股票方可解鎖。

實際上,上市后的四個年度里,煌上煌僅在2013年達到限制性股票的解鎖條件。而此后2014年至2015年,煌上煌凈利潤持續下滑。財務數據顯示,2014年至2015年,煌上煌實現歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為0.99億元、0.61億元,同比分別下滑19%、38%。

不過,煌上煌的股價走勢似乎從來不按照基面本的影響“出牌”。今年一季度,煌上煌實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.35億元,同比大增約86%。但今年1月至4月,煌上煌股價快速下跌,其區間跌幅高達33%。

6月2日,煌上煌盤中股價觸底14元,與年初相比遭遇“腰斬”。然而,次日起,煌上煌再現其“妖股”本色,實現連續十個交易日股價上漲59%的走勢。

“暴走”的股價抬高了煌上煌的市盈率。截至8月22日收盤,煌上煌的動態市盈率高達111倍,而周黑鴨與絕味食品的市盈率分別僅為25.4倍、32.9倍。


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